Italië, 102 min, Italiaans gesproken, Engels ondertiteld

Een agentschap gaat de strijd aan meet een niet te stoppen virus wat verantwoordelijk is voor een geestelijke vernietiging van de mens. Om de mensheid weer de juiste impuls te geven maken de overlevenden van dit virus contact met een andere wereld om een nieuwe mens, resistent tegen het virus, te creëren.

Het eerste deel vertelt in een film noir/stille film stijl het verhaal van het virus en de ondergang van de wereld. Dit alles wordt zeer experimenteel in beeld gebracht waarbij je je verwonderd over de fantasie van de maker. Het tweede deel is niets minder experimenteel en vertelt over de tweede wereld die is gekozen voor de redding van de wereld. Dit verhaal wordt in Pop-art stijl vertoond waarbij wederom over the top beelden en effecten de boventoon vieren.